I. Thị Trường Quốc Tế
1. Dowjone - Chuỗi tăng 8 tuần
- Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 11 tăng nhẹ 0.1% so với tháng trước, và tăng 3.2% so với cùng kỳ thấp hơn một chút so với dự báo
- Lạm phát có xu hướng hạ nhiệt cùng với các chỉ tiêu kinh tế mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng ổn định làm gia tăng kỳ vọng của giới đầu tư về khả năng "Hạ Cánh Mềm"
- Dowjone, mặc dù tốc độ tăng chậm lại, nhưng các chỉ số cổ phiếu vẫn đi lên phiên thứ 8 liên tiếp. Còn S&P 500 vẫn duy trì được nhịp tăng trưởng, các chỉ báo kỹ thuật như RSI vận động trong tích cực cho thấy sức mạnh xu hương chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều và đang hướng đến kháng cự 4800 ngắn hạn
2. Giá Dầu Đẩy Mạnh Phục Hồi
- Mặc dù giảm nhẹ trong phiên cuối tuần , nhưng tính chung cả tuần WTI và Brent cùng tăng 3% so với tuần trước. Đây là tuần thứ hai liên tiếp giá dầu duy trì đà hồi phục nhờ kỳ vọng lãi suất FED sớm đảo chiều, và nguồn cung gián đoạn ngắn hạn do căng thẳng ở khu vực biển đỏ
- Dầu Brent đóng cửa ở mức 78.9$/ thùng và giữ tâm lý giằng co chờ đợi trong ngắn hạn.
II. Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam
1. Giao dịch cân bằng - điểm sáng ở nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu
- TTCK Việt Nam có tuần giao dịch cân bằng. Với 4 phiên đi lên liên tiếp, VNindex dần cân bằng trở lại và gần như không thay đổi nhiều so với tuần trước khi đóng cửa phiên cuối tuần tại 1.103 điểm.
- Nhóm vốn hóa trung bình thấp hồi phục nhẹ sau tuần điều chỉnh khá. VNMidcap tăng 0,94% và VNSmallcap tăng 0,32% trong khi VN30 đi ngang. Tương quan tăng giảm thể hiện rõ nét với 193 mã tăng và 184 mã giảm.
- Điểm sáng trong tuần thuộc về nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu (tăng 3.8%) với đà bật lại mạnh mẽ, điển hình như MWG tăng 3.9% và PNJ tăng 5.8%...
- Cùng với đó, BID tăng 2.3% , VJC tăng 3.1%, ACB tăng 2% cũng là các mã tác động tích cực đến chỉ số chung và hạn chế tác động đi xuống của VCB giảm 1.6% , VPB giảm 2.9% và GAS giảm 1,7 %
2. Thanh khoản tiếp tục suy yếu
- Tâm lý chờ đợi bao phủ toàn thị trường khiến thanh khoản tiếp tục suy yếu về mức thấp nhất kể từ tháng 06. Tổng giá trị giao dịch ghi nhận ở mức trung bình khoảng 14,5 nghìn tỷ đồng/ phiên, giảm 17% so với tuần trước. Trong đó, Giá trị giao dịch qua kênh khớp lệnh chỉ đạt 11,7 nghìn tỷ đồng/phiên
- Hầu hết nhóm ngành lớn đều giao dịch thận trọng, Các nhóm Bất động sản, Dịch vụ tài chính, thực phẩm đồ uống, tài nguyên cơ bản, vật liệu xây đều có mức giảm từ 17% đến 35%. Nhóm bán lẻ duy trì giá trị giao dịch ngang bằng so với tuần liền trước.
- Nhóm ngân hàng đi ngược xu hướng chung, với thanh khoản cải thiện nhẹ tăng 6% so với tuần trước, song song đó nhóm hàng cá nhân, Y tế và ô tô tiếp tục thu hút dòng tiền.
- Điểm sáng về dòng tiền ghi nhận ở các mã STB, HDB, SHS, VPB, HCM, PNJ, MBB, NKG, ACB và CTG
3. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh
- Khối ngoại tiếp nối tiếp đà bán ròng của tuần trước, để nâng tổng phiên bán ròng lên 18 phiên liên tiếp với giá trị bán ròng đạt 2,68 nghìn tỷ đồng, nâng tổng giá trị bán ròng từ đầu năm lên 22,9 nghìn tỷ đồng, riêng tháng 12 đã bán ròng hơn 10,4 nghìn tỷ đồng.
- Quy mô bán ròng đang dần thu hẹp một phần so với tuần trước, nhờ xu hướng tích cực hơn ở một số nhóm ngành như bán lẻ, hóa chất, du lịch giải trí, hàng và dịch vụ công nghiệp, xây dựng và vật liệu.
- Ngược lại, các ngành Ngân Hàng, dịch vụ tài chính, thực phẩm đồ uống và tài nguyên cơ bản tiếp tục bị bán ròng quy mô lớn.
- Giá trị bán ròng cao nhất được ghi nhận ở HPG 354ty, EIB 276 tỷ, VNM 227 tỷ, STB 222 tỷ, SSI 183 tỷ, Chứng chỉ quỹ Diamond 177 tỷ, VND 174 tỷ, HCM 162 tỷ. Ngược lại MWG khối ngoại mua ròng 195 tỷ, bên cạnh IDC, FTS, HDG duy trì được đà mua ròng.
4. Các ETF bị rút vốn
- Quy mô rút vốn của các ETF được thu hẹp dần so với tuần trước, tổng số rút vốn ghi nhận ở mức 322 tỷ đồng, đưa tổng số rút vốn từ đầu năm lên 1.684 tỷ đồng
- Hai quỹ VN Diamond bị rút 359 tỷ và ishares Frontier bị rút 317 tỷ là hai quỹ bị rút nhiều nhất, bên cạnh đó FTSE Việt Nam bắt đầu ghi nhận rút vốn 71 tỷ trong tuần này.
- Điểm tích cực duy nhất của nhóm quỹ là Fubon, với dòng vốn vào tăng lên 205 tỷ đồng trong tuần,
5. Giao dịch của tự doanh và cá nhân
1. Phân tích kỹ thuật
- Vnindex có tuần giao động trong biên độ hẹp khi chạm vùng hỗ trợ 1082 và hồi phục nhẹ lại vùng 1013, các chỉ báo kỹ thuật như RSI duy trì trong vùng trung tính, ADX ở trạng thái xu hướng yếu.
- Vnindex diễn biến tích cực dần sau quá trình tích lũy trong vùng 1082-1100 và có cơ hội hồi phục nhẹ trong tuần cuối năm 2023.
- Theo đó, Chúng tôi dự kiến chỉ số Vnindex sẽ vận động ngắn hạn trong biên độ 1100 - 1127 điểm
Kháng cự 1: 1135 - Kháng cự 2: 1158
Hỗ trợ 1: 1070
Xu Hướng : Ngắn Hạn: Giảm - Trung Hạn: Đi Ngang - Dài Hạn: Tăng
2. Khuyến Nghị
- Trạng thai chung trên thị trường đang dần được cải thiện và nhiều nhóm cổ phiếu đang tích lũy trên nền giá tốt hơn. Theo đó nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân dần ở nhóm cổ phiếu có chuyển biến tích cực với tỷ trọng phù hợp.
- Dù vậy, vẫn cần tuân thủ các quy tắc quản trị rủi ro trong kịch bản thị trường diễn biến kém khả quan hơn dự báo.
0 nhận xét:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !